個人の方

私たちがお手伝いできること

目標や、夢の実現に向けたお手伝いをさせていただきます！
例えば、“健康”であれば予防医学のように、“将来のお金の不安”であればライフプランニングです。
将来の見えないお金の流れを老後や相続まで見える化して、今何をすべきか『行動したくなるプラン』を一緒に考えます。
お金の不安を取り除けばより笑顔の多い日々を送れます。

サービス内容

1）ライフプラン
2）住宅ローン相談、新規、借り換え取次サービス住宅ローンコンサルティング
3）相続・贈与
4）FP顧問サービス

主な内容

◆キャッシュフロー表に基づいた生命保険のご相談（無駄のない保険の組み立て）
◆金融資産相談（お金を増やす、守る）
◆キャッシュフロー表に基づいた住宅ローン相談（借りれる資金でなく、返せる予算提案）
◆老後の資金相談（安心できる老後対策）

提出書類のイメージ

主な内容

◆新規借入（安心の成功報酬）
※通常借入より総返済のメリットがあった場合以外費用はかかりません
◆借換（安心の成功報酬）
※借換による総返済のメリットがあった場合のみ、差額の10％いただきます。（上限100,000円以上の費用はかかりません）
◆他社で借入お断りされたのお客様（初回相談5,000円・成功報酬）
※借入金額の0.5％いただきます。
※状況ヒアリング後のコンサルティングで解決策のご提案いたします。

新規借入

※内容によっては、メールでシュミレーションまでは行えます。

ご相談の流れ

①

事前予約（必要準備物のご案内）

②

初回（40分～60分）
ヒアリング+ライフプラン作成案内

③

宿題を渡す（ヒアリングシート記入）

④

2回目（30分）
シートに基づき再ヒアリング（ヒアリングシート提出）

⑤

プラン作成

⑥

3回目（60分～90分）
ライフプランに基ずきご提案
(借入可能額、安心できる住宅の予算お話し)

※シミュレーションは実際の金融機関の金利にローン控除など含めたものです。

借換事例 1

借換事例 2

お客様によってそれぞれですが、
借換で返済金額を減らすことができます！

※借り換えには別途金融機関により異なりますが手数料、
登記費用など掛かります。

ご相談の流れ

①

事前予約（必要準備物のご案内）

②

初回（40分～60分）
ヒアリング

③

2回目（30分）
借換のシュミレーション結果お話し
借換実行の場合は以下へ続きます

④

事前審査（3営業日くらいで結果報告）

⑤

本申し込み（約1月）

⑥

融資実行

主な内容

◆相続財産の分割アドバイス
◆相続を円満に迎える為対策アドバイス
◆士業紹介
◆信託契約のご紹介

主な内容

◆面談・電話による個別相談（要予約制）
◆ライフプラン・リタイアメントプランの作成・分析・改善提案
◆金融商品の一覧表作成
◆各種セミナーのご案内